تحلیل سهام Axis Capital Holdings Ltd. (AXS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Axis Capital Holdings Ltd. (AXS)
Axis Capital Holdings Ltd. (AXS) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Axis Capital Holdings Ltd. (AXS) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۲، P/FCF حدود ۲٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.6 |
| سود خالص | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | — | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 12% | 4% | 7% | 18% | 15% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Axis Capital Holdings Ltd. (AXS)
آیا سهم Axis Capital Holdings Ltd. (AXS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Axis Capital Holdings Ltd. (AXS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Axis Capital Holdings Ltd. (AXS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.68٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.