تحلیل سهام Morgan Stanley (MS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Morgan Stanley (MS)
Morgan Stanley (MS) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۰٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Morgan Stanley (MS) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 48.8 | 59.8 | 53.7 | 54.1 | 61.8 | 70.6 |
| سود خالص | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 9.1 | 13.4 | 16.9 |
| جریان نقد آزاد | -26.7 | 31.7 | -9.5 | -36.9 | -2.1 | -20.8 |
| حاشیه سود خالص | 23% | 25% | 21% | 17% | 22% | 24% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Morgan Stanley (MS)
آیا سهم Morgan Stanley (MS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Morgan Stanley (MS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Morgan Stanley (MS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.5٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.