تحلیل سهام Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۹۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۴۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۳، P/FCF حدود ۱۵٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 11% | 3% | 2% | 5% | 9% |
| ROIC | 12% | 14% | 3% | 3% | 7% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Oppenheimer Holdings Inc. (OPY)
آیا سهم Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.93٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.